Det viktigste
Kort fortalt
- Gjensidig testament handler om at testatorene har testamentert til fordel for hverandre.
- Et gjensidig testament er ikke det samme som et felles testament, selv om ett dokument kan være begge deler.
- Endring eller tilbakekall før første dødsfall krever som hovedregel at den andre testatoren får kunnskap om endringen.
- Etter første dødsfall kan den lengstlevendes endringsadgang være begrenset av § 61 og av selve testamentet.
- Kompliserte sekundærbestemmelser bør vurderes juridisk før signering.
1. Hva er et gjensidig testament?
Arveloven § 60 bruker betegnelsen gjensidig testament når to eller flere personer har opprettet testament til fordel for hverandre. Poenget er altså den gjensidige begunstigelsen, ikke bare at navnene står i samme dokument.
Et typisk eksempel er to personer som bestemmer at den lengstlevende skal arve først, og at bestemte personer eller familielinjer skal arve når begge er døde. Hvor bindende den siste delen blir, avhenger av loven og av hvordan testamentet er formulert.
Kildegrunnlag: § 60 ↓2. Forskjellen mellom gjensidig og felles testament
Et felles testament er etter § 60 et testament som to eller flere personer har opprettet i samme dokument. Et gjensidig testament er derimot kjennetegnet ved at de har testamentert til fordel for hverandre.
Det samme dokumentet kan derfor være både felles og gjensidig. Det er viktig å skille begrepene fordi spørsmålet om hva partene faktisk har ment, får betydning når testamentet skal endres eller tolkes.
Kildegrunnlag: § 60 ↓3. Endring og tilbakekall før den ene dør
Et tilbakekall eller en endring av et felles eller gjensidig testament er som hovedregel bare gyldig hvis den andre testatoren har fått kunnskap om tilbakekallet eller endringen før arvelaterens død.
Loven har unntak når det var umulig eller urimelig vanskelig å varsle, eller når den andre testatoren etter endringen får minst like god arverett som etter testamentet. Det betyr at en skjult ensidig endring kan få andre virkninger enn ved et vanlig individuelt testament.
Kildegrunnlag: § 61 første ledd ↓4. Hva kan lengstlevende endre etter første dødsfall?
Hvis testamentet regulerer arven etter at begge testatorene er døde, gir § 61 særregler for hvor mye den lengstlevende kan endre etter at han eller hun har overtatt arv etter testamentet.
Utgangspunktet i lovens standardregel er at lengstlevende kan endre bestemmelser som gjelder egne lovarvinger eller personer som må antas å være innsatt etter særskilt ønske fra lengstlevende. Testamentet kan imidlertid vise at testatorene ønsket en snevrere eller videre endringsadgang.
Kildegrunnlag: § 61 annet ledd ↓5. Hvis testamentet ikke sier nok om fordelingen
Arveloven § 62 har supplerende tolkningsregler for visse felles og gjensidige testamenter når lengstlevende har overtatt arv, testatorene ikke etterlater seg livsarvinger, og det ikke er grunn til å tro at de mente noe annet.
Reglene kan blant annet få betydning for fordelingen mellom førstavdødes og lengstlevendes arvinger. Derfor bør et gjensidig testament være tydelig på hva som skal skje etter første og andre dødsfall, og på hvilken endringsfrihet lengstlevende skal ha.
Kildegrunnlag: § 62 ↓6. Når bør teksten få særskilt juridisk vurdering?
Gjensidige testamenter blir særlig kompliserte når partene har barn fra tidligere forhold, ønsker ulik fordeling mellom familielinjer, vil begrense lengstlevendes testasjonsfrihet eller kombinerer testamentet med uskifte.
Da bør formuleringene vurderes opp mot pliktdelsarv, ektefelle- eller samboerrettigheter og reglene i §§ 60–62. Denne siden er derfor veiledning, ikke en ferdig testamentmal.
Kildegrunnlag: §§ 50 og 60–62 ↓Vanlige spørsmål
Kan et gjensidig testament endres?
Ja, men reglene er strengere enn for et vanlig individuelt testament. Før første dødsfall må den andre testatoren som hovedregel få kunnskap om endringen. Etter første dødsfall kan § 61 og testamentets egen ordlyd begrense hva lengstlevende kan endre.
Er gjensidig testament og felles testament det samme?
Nei. Felles testament betyr at flere har opprettet testament i samme dokument. Gjensidig testament betyr at flere har testamentert til fordel for hverandre. Ett dokument kan være begge deler.
Etterprøvbarhet
Kilder og oppdatering
- Lovdata – arveloven ↗§ 60; § 61 første ledd; § 61 annet ledd; § 62; §§ 50 og 60–62; § 61
Dette er generell informasjon. Hvilke regler som gjelder i din situasjon, kan avhenge av forhold som ikke er beskrevet her. Ta kontakt hvis du trenger hjelp videre.
Slik arbeider vi med innholdet →